顾问一词被指定为作为专业活动负责向面临某些情况的某些人提供建议和建议的个人，最好是在形象、政府、金融、政治、科学等方面。.
应财务要求，财务顾问将是专业人士，负责发现客户的财务需求，分析一定数量的过去、现在和未来的问题，同时考虑他的年龄、可用资产、税率，情况家庭和专业。一旦分析了所有这些变量，顾问将为他的客户提供一系列替代方案和投资建议，以适应所有这些分析，当然，不会造成任何类型的未来经济挫折，最重要的是报告某种类型的受益于这些。
最重要的是，顾问与客户的关系必须建立在相互密切信任的基础上，否则不会产生任何好处。顾问必须像对待自己的利益一样照顾客户的利益，当然，始终从长远考虑，倾向于培养这种关系。
